Binnen Stiply is het mogelijk om een document te laten goedkeuren. Wordt het document niet goedgekeurd, dan wordt het ondertekenverzoek niet verder gestuurd. Dit kan in verschillende situaties handig zijn. Als er gebruik wordt gemaakt van de goedkeur functie, zal er wel altijd minimaal 1 ondertekenaar moeten worden toegevoegd.
Hoe werkt het?
Het werkt heel simpel. Je kunt gewoon een ondertekenverzoek aanmaken zoals je gewend bent. Het is belangrijk om bij het toevoegen van de ondertekenaars eerst te kiezen voor de optie 'op volgorde ondertekenen'. Voeg vervolgens de persoon die het document alleen hoeft goed te keuren, en kies bij de rollen voor de goedkeuren rol. Voeg vervolgens de ondertekenaar(s) toe zoals je gewend bent. Let op! Er moet altijd minstens 1 persoon zijn die het document moet ondertekenen.
Hieronder is te zien hoe je goedkeuring kan vragen, en hoe iemand goedkeuring kan geven.
Om goedkeuring vragen:
Een document zelf goedkeuren:
Een voorbeeldsituatie
Dit kan handig zijn in verschillende situaties. Bijvoorbeeld als een verkoper een offerte wil versturen naar een klant, maar wel eerst goedkeuring van zijn manager nodig heeft. De verkoper kan het document dan eerst ter goedkeuring naar de manager sturen. De manager hoeft in dit geval geen handtekening te zetten, maar alleen maar goedkeuring te geven. Zodra de manager goedkeuring geeft, wordt het document ter ondertekening verstuurd naar de klant. Als de manager het document niet goedkeurt, wordt het ondertekenverzoek niet verder gestuurd.