Dit artikel legt uit hoe je tags toevoegt aan je document voordat je het uploadt naar Stiply, zodat je het ondertekeningsproces kunt stroomlijnen en het documentbeheer kunt verbeteren.
Wat zijn Tags in Stiply?
Tags in Stiply zijn labels die je toevoegt aan je document voordat je het document naar Stiply uploadt. Deze tags worden vervolgens omgezet in bewerkbare velden binnen het document zodra het is geüpload. Tags helpen bij het organiseren van je document en maken het ondertekeningsproces efficiënter door je in staat te stellen alle benodigde velden met één klik toe te voegen.
Belangrijke Kenmerken van Tags in Stiply:
- Organisatie vóór Upload: Tags helpen bij het structureren van je document voordat het naar Stiply wordt geüpload.
- Efficiënte Documentverwerking: Tags stellen je in staat om gemarkeerde secties snel om te zetten in bewerkbare velden.
- Verbeterde Werkstroom: Tags besparen tijd en versnellen het documentbewerkingsproces door velden snel toe te voegen.
Hoe Voeg je Tags Toe aan je Document Voordat je het Uploadt
Stap 1: Bereid je Document Voor
- Gebruik een documenteditor (bijv. Word, Google Docs, enz.) om je document te maken.
- Voeg Tags Toe: Voeg handmatig tags toe waar je velden voor ondertekening wilt plaatsen. Bijvoorbeeld:
- {{Signature}}
- {{Date}}
- {{Text}}
- {{Initial}}
Deze tags geven aan waar elk veld in het uiteindelijke document moet worden geplaatst.
- Wijs Tags Toe aan Ondertekenaars: Wijs tags toe aan specifieke ondertekenaars door een nummer aan de tag toe te voegen. Bijvoorbeeld:
- De tag voor het ondertekeningsveld van de eerste ondertekenaar is {{signature_0}}.
- De tag voor de tweede ondertekenaar is {{signature_1}}.
Stap 2: Sla je Document Op
- Sla het document op in een compatibel formaat (bijv. .docx, .pdf) met de tags erin.
Stap 3: Upload het Document naar Stiply
- Log in op je Stiply-account.
- Ga naar het gedeelte Document Uploaden.
- Klik op Document Uploaden en selecteer het bestand dat je tags bevat.
Stap 4: Voeg Ondertekenaars toe aan het Verzoek
- Voeg de ondertekenaars toe aan het verzoek en zorg ervoor dat je de juiste tags aan de juiste ondertekenaar toewijst (bijv. {{signature_0}} voor ondertekenaar 1, {{signature_1}} voor ondertekenaar 2).
Stap 5: Zet Tags om naar Velden
- Zodra je document is geüpload naar Stiply, worden de tags die je eerder hebt toegevoegd automatisch omgezet in bewerkbare velden.
- Klik op het Label-icoon (naast het bijlage-icoon) om de tags om te zetten in velden.
- Deze velden zijn klaar voor de ontvangers om te ondertekenen, datums in te vullen en andere noodzakelijke informatie toe te voegen.
Stap 6: Verstuur het Verzoek voor Ondertekening
- Na het controleren van de velden kun je doorgaan met het versturen van het document voor ondertekening.
Waarom Tags Gebruiken in Stiply?
Het gebruik van tags voordat je je document uploadt biedt verschillende voordelen:
- Gestroomlijnde Documentvoorbereiding: Tags stellen je in staat om vooraf in te stellen waar handtekeningen, datums en andere informatie moeten verschijnen, waardoor handmatige invoer tijdens het ondertekeningsproces wordt verminderd.
- Verbeterde Nauwkeurigheid: Met duidelijk gemarkeerde velden wordt de kans op ontbrekende of onjuiste informatie geminimaliseerd.
- Verbeterde Werkstroom: Tags besparen veel tijd door het proces van documentbewerking en het toevoegen van velden te versnellen.
Veelgebruikte Tags:
- {{Signature}}: Voor ondertekeningsvelden waar de ondertekenaar zijn handtekening moet plaatsen.
- {{Date}}: Voor velden waar de datum van ondertekening moet worden toegevoegd.
- {{Text}}: Voor velden waar de naam, het adres of andere informatie van de ondertekenaar moet worden toegevoegd.
- {{Initial}}: Voor velden waarin de ondertekenaar zijn of haar initialen moet plaatsen.
Andere Mogelijkheden met Tags
Net zoals de reguliere velden die je plaatst in de documenteditor van Stiply, kun je tags verplicht of optioneel maken voor een ondertekenaar om in te vullen. Standaard zijn tags verplicht, maar je kunt een veld optioneel maken door _optional aan de tag toe te voegen.
Bijvoorbeeld, als je wilt dat de ondertekenaar een checkbox aanvinkt om aan te geven of ze een bedrijfsauto willen gebruiken, maar dit niet verplicht is, zou je tag er als volgt uitzien: {{checkbox_0_optional}}.
Deze functie is van toepassing op alle velden behalve het ondertekeningsveld.
Variëteiten van Tags die je kunt Gebruiken in Stiply:
- {{Signature_0}}: Ondertekeningsveld voor de eerste ondertekenaar.
- {{Text_0}}: Tekstveld voor de eerste ondertekenaar.
- {{Initial_0}}: Initialenveld voor de eerste ondertekenaar.
- {{Checkbox_0}}: Checkbox voor de eerste ondertekenaar.
- {{Date_0}}: Datumveld voor de eerste ondertekenaar.
- {{Radio_0_group}}: Een radioknopgroep die alleen via de API werkt. Je moet de "groep" specificeren (bijv. "Geslacht"), en de ondertekenaar kan een van de vooraf bepaalde opties kiezen
Bekijk hieronder hoe je hier eenvoudig gebruik kan maken: